Турецкий султан Махмуд II случайно встречает Анну – молодую русскую учительницу. Прогрессивный взгляд на жизнь, смелость и красота девушки покоряют султана, и он решает пригласить Анну во дворец, чтобы она обучала его детей. Анну шантажом заставляют принять приглашение, чтобы шпионить за султаном. Постепенно Анна и Махмуд влюбляются друг в друга, но против Анны весь дворец – дети отказываются её слушать, а фаворитки Махмуда видят в ней соперницу.